（一）2012年我国农产品贸易逆差近500亿美元

1月24日，农业部发布数据显示，2012年1至12月，我国农产品出口632.9亿美元，进口1124.8亿美元，贸易逆差为491.9亿美元，同比扩大44.2%。其中小麦、玉米、稻谷和大米等谷物进口量大幅上升，净进口1296.7万吨，增长3.1倍。食用油籽进口超6200万吨，食用植物油进口近1000万吨。其中大豆进口5838.5万吨，同比增11.2%，进口均价为每吨599.3美元，上涨5.8%。按照海关总署1月21日发布的数据，2012年我国粮食（包括谷物、大豆等）进口量总计8025万吨，进口额421.4亿美元，同比增幅超过25%。

本经济研究室根据我过有关部委近期发布或透露的数据估算，2012年我国的粮食自给率大体为88%、谷物自给率大体为97.5%。

（二）《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》公布2012年12月26日，国务院办公室厅印发了《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》，提出“以水稻、玉米、小麦、大豆、马铃薯等5种主要粮食作物和蔬菜、棉花、油菜、花生、甘蔗、苹果、柑橘、梨、茶树、麻类、蚕桑、花卉、香蕉、烤烟、天然橡胶等15种重要经济作物为重点，开展相关种质资源的搜集、保存、评价与利用，挖掘高产、优质、抗病虫、营养高效等具有重大应用价值的功能基因；坚持常规育种与生物技术相结合，培育适宜不同生态区域和市场需求的农作物新品种；开展种子（苗）生产轻简化、机械化、工厂化以及加工贮藏、质量检测、高产高效栽培、病虫害防控、品质测试等相关技术研究，实现良种良法配套”。其中，到2020年大豆的科研目标是：培育年推广面积超过500万亩的新品种3-5个；商品化供种率达到60%。科研重点是：开展抗逆性鉴定和适应性评价等技术研究与应用；在东北地区重点选育一批高油、高蛋白品种，在黄淮海地区重点选育一批高蛋白、多抗品种。

2013年1月28日，农业部在介绍《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年》有关情况的新闻发布会上提出，将从四方面推进种业规划落实：一是强化合力推动。农业部将会同有关部委合力推进规划落实，并推动各级地方政府和有关部门结合当地的实际和特点，将规划落到实处。二是加大种业投入。加强种业基础性、公益性研究投入，提高种子资源保存和评价能力水平；加大企业商业化育种体系投入，支持建设育种研发中心、测试体系；加大种子生产基地建设投入，提高基地规模化、标准化、机械化和集约化水平；加强种子管理能力投入，完善农作物品种试验体系、新品种引进示范体系、种子检测体系的建设。三是支持企业发展。深入推进科企合作，加快提升企业科研育种能力。利用现代种业发展基金，加快推进企业兼并重组和资源整合。落实各项金融、税收、保险以及人才培养等方面政策，建立支持企业发展的政策体系。四是强化种子管理。加强种子相关法律法规的制修订，完善现有法律法规体系。加强跨部门跨区域协作监管机制，开展打假护权专项整治行动。

（三）《生物产业发展规划》印发，大豆成重点关注作物之一

2012年12月29日，国务院印发了《生物产业发展规划》，明确到2020年把生物产业发展成为国民经济支柱产业等目标。《规划》在重点领域和主要任务方面提出，“加速科技成果转化推广，增强生物农业竞争力”，任务包括：提升生物育种核心竞争力。大力开发主要农林动植物的高产、优质、多抗、高效新品种，重点推动水稻、玉米、小麦、大豆、棉花、油菜、马铃薯和猪、禽、牛、羊、水产等动植物重大新品种的培育、扩繁与产业化。加快推进分子育种、细胞育种、航天生物工程、胚胎移植等现代生物技术与常规育种技术的集成应用，加快培育推广超高产、多抗、优质专用、易储耐藏、营养强化等新品种。大力发展果蔬、花草和林木等生物育种高端产业群。发展良种繁育、加工与检测等先进规模化生产装备与技术。推进以企业为主体的国家生物种业品种研发、繁育与示范，规范种子生产、加工、销售与服务平台，建设市场主导的品种权转让交易公共平台，完善育繁推一体化的现代生物种业技术体系。

（四）预计2012/13年度巴西大豆丰产，中国大豆进口量创纪录

美国农业部公布的1月作物供需报告显示，2012/13年度巴西大豆产量将达到8250万吨，创历史新高。1月23日，巴西分析机构Agroconsult表示，2013年初巴西大豆产量有望达到8400万吨。相比之下，上年的实际产量为6640万吨。国际谷物理事会（IGC）预计今年巴西大豆播种面积增长约9%，产量将增长25%，达到创纪录的近8300万吨。

1月21日，国际谷物理事会表示，2012/13年度（10月到次年9月）中国大豆进口量将增长6.8%，达到创纪录的6100万吨，这将推动全球贸易创下新高。同时，国际谷物理事会预计今年中国的大豆消费量将增长6%，达到7510万吨。1月29日，《油世界》预计，中国2012/13年度大豆进口量将增至6200万吨，将高于2011/12年度的5920万吨及2009/10年度的5030万吨。美国农业部1月份预估2012/13年度中国大豆的进口量为6300万吨。

表1：全球大豆年度供需平衡表（USDA2013年1月预估，单位百万吨）

数据来源：USDA。

二、生产状况

（一）国内生产状况

本月内冷空气活动频繁，势力较强，中东部和新疆北部气温较常年同期明显偏低，且雨雪天气较多，不利畜牧业和设施农业生产。北方冬小麦大部已越冬，底墒充足，强降温对小麦安全越冬影响不大。长江中下游以南地区多阴雨寡照天气，部分地区土壤持续过湿，不利油菜、露地蔬菜生长及水果采收。西南地区东部光温匹配正常，大部墒情适宜，气象条件总体利于冬小麦等作物生长；南部持续少雨，部分地区旱情露头。全国主要农区农业气象条件如下：西北、东北、内蒙古：大部地区气温偏低、降雪天气较多，新疆北部、内蒙古中东部、东北地区大部最大积雪深度达15～50厘米。降温、降雪天气不利设施温棚防寒保暖和牲畜越冬，部分牧区积雪覆盖较厚，造成牲畜野外采食、饲料运输困难。

华北、黄淮：大部农区气温偏低、降水偏多，其中河北、山东降水偏多1～2倍，利于土壤增墒保温。目前冬麦区大部底墒充足，加之冬小麦抗寒锻炼充分，降温过程对冬小麦安全越冬影响不大。

江淮、江汉：大部地区上旬多晴好天气，前期土壤过湿状况得到改善，利于冬小麦、油菜冬前生长和设施农业生产。中旬开始出现阶段性阴雨寡照天气，部分地区土壤持续过湿，造成部分小麦、油菜根系发育不良、长势偏弱，大棚蔬菜生长发育也受到不利影响，同时棚内湿度较大导致部分蔬菜病害加重发生。

江南、华南：江南大部上旬光温匹配较好，部分地区土壤过湿状况得到改善；中旬开始多低温阴雨寡照天气，部分地区土壤过湿持续或加重，不利油菜和露地蔬菜的正常生长。华南月内出现阶段性阴雨寡照天气，不利蔬菜等冬种作物和水果成熟采收；下旬出现2次较强降温过程，华南东南部的香蕉、菠萝以及广西北部部分柑橘等发生不同程度寒害。

西南：西南地区东部气温正常或略偏低，大部土壤墒情适宜，气象条件总体对小麦和油菜苗期生长较为有利；下旬的2次降温过程致使高海拔地区蔬菜受冻。西南地区南部气温偏高，降水持续偏少，土壤墒情下降较快,云南西北部部分地区出现旱情，不利小春作物生长。

（二）国际生产状况

巴西：1月25日，巴西咨询机构Safras & Mercado发布的预测显示，2012至2013年度，巴西大豆产量可望达到8468万吨，较前一年度增产25%。据Safras & Mercado估计，本年度巴西大豆种植面积为2754.3万公顷，比前一年度增加9%。气候条件良好和降雨丰沛被认为是大豆今年有望增产的主要原因。此外，国际粮价攀升也刺激了种植面积增加。

从种植区域看，预计巴西中西部的马托格罗索州产量将达到2512万吨，在全国居首位；预计去年遭遇大旱的南部地区增产幅度最大，其中巴拉那州预计产量为1440万吨，增长39%；预计南里奥格兰德州产量为1260万吨，增产91%。受南部地区大旱影响，巴西大豆在2011至2012年度严重欠收，仅为6776万吨，比前一年度减少10%。

阿根廷：2012/13年度初期降雨过量，耽搁了阿根廷大豆播种，引起市场担心大豆减产。不过阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，近来天气晴朗干燥，使得表层土迅速干燥，农户加快了大豆播种步伐。该交易所称，布宜诺斯艾利斯州西部地区的农户利用干燥天气加快了播种步伐，其中包括低地地区。上年大豆产量为4010万吨，因为干燥天气导致大豆单产下降。据阿根廷农业部发布的最新报告显示，截止到2013年1月25日，阿根廷大豆播种工作完成了97%。相比之下，一周前的播种进度为96%，上年同期为98%。阿根廷农业部预计本年度大豆播种面积为1970万公顷。美国农业部预计2012/13年度阿根廷大豆产量为5400万吨。

美国：据1月11日公布的USDA作物生产报告显示，2012/13年度美国大豆种植面积预估为77.2万英亩，高于上一年的73.8万英亩。大豆单产预估为39.6蒲/英亩（合328.6斤/亩），低于2011年的41.9蒲/英亩（合375.4斤/亩）；大豆总产量为8206万吨，低于上一年度的8419万吨。

三、市场状况

（一）国内大豆购销情况

春节临近，但黑龙江大豆市场购销并不十分活跃，总体价格比较坚挺，局部地区价格略有下降。一方面是油厂获利空间提升，收购大豆意愿增强，对大豆水分适当放宽，要求水分15%以内，吸引农民卖豆，但由于价格偏低，影响农民卖豆的积极性，致使收购大豆数量有限；另一方面是国家临储收购大豆仍在继续，依然托住市场价格底部，加之部分农民仍有惜售心理，致使大豆市场下降空间有限。目前，省内国储库收购临储大豆收购价格主要集中在2.30元/斤，收购量不大。

据黑龙江省粮食局统计，截止到1月20日，全省累计收购大豆221万吨，同比减少120万吨，收购量占商品量的65.27%，近期省内大豆收购进度有所放慢，主要春节临近，部分贸易商停止收购，国储及油厂收购大豆价格相对较低，农民不认可，销售大豆热情不高。

（二）产区价格

本月国内大豆收购价格稳中有涨，市场购销趋活跃。据监测，1月24日全国大豆收购价格指数为122.62（如图2）。2013年1月全国大豆收购价格指数明显高于2011、2012年同期水平（如图3）。另外，根据对黑龙江豆农销售价格的跟踪监测显示，2013年1月份豆农销售均价较2012年12月略涨，1月20日黑龙江豆农销售均价为4660元/吨，但明显高于2012年同期水平（如图4）。此外，国内主要产区收购价格稳中有涨 （如表2）；国内主要港口进口大豆分销价格较稳（如表3）；国际大豆价格震荡运行（如表4）

表2：2013年1月国内主要产区价格情况（单位：元/吨）

表3：2013年1月国内各主要港口进口大豆分销价格（单位：元/吨）

表4：2013年1月国际大豆价格

（三）进出口情况

据海关总署公布数据显示，2012年12月中国进口大豆589万吨，较上月增41.6%，较去年同期增长8.67%。1-12月累计进口总量5838万吨，同比增长11.2%（如表5）。根据商务部2012年12月31日发布的大宗农产品进口信息数据显示，预计1月份中国进口大豆装船176.21万吨，到港390.78万吨（如表6）。

表5：2012年1-12月国内大豆进口情况（万吨）

数据来源：海关总署。

表6：2013年1月国内进口大豆装船及到港预计情况（吨）

数据来源：商务部。

四、影响因素

（一）政策因素

1月16日，财政部公布了重新修订的《中央财政现代农业生产发展资金管理办法》，对农业企业获得资金支持作出明确规定，要求“各地财政部门对农业龙头企业的支持，应当遵循以农民为受益主体的原则”。2008年财政部设立现代农业资金，到2012年中央财政累计安排拨付现代农业生产发展资金381亿元，2013年，这一专项资金的预算指标为69.3亿元。除了财政部下发的资金，各地方还有配套的专项资金。

1月23日，农业部、财政部联合印发了《2013年农业机械购置补贴实施指导意见》，重点修改完善：一是倡导各省继续开展“全价购机、县级结算、直补到卡”资金兑付方式试点；二是强化信息公开，接受社会监督；三是按照“有进有出”原则，对全国农机购置补贴机具种类范围进行微调，由12大类46个小类180个品目调整为12大类48个小类175个品目；四是进一步突出补贴重点，优化农机装备结构；五是进一步建立健全联合监管机制，严惩违规行为。

1月30日，为保护农民种粮积极性，促进粮食生产发展，2013年国家继续在粮食主产区实行最低收购价格政策，并适当提高最低收购价格水平。经报请国务院批准，2013年生产的早籼稻（三等）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别提高到每50公斤132元、135元和150元，比2012年分别提高12元、10元和10元。

（二）国际供需

巴西分析机构Agroconsult表示，2013年初巴西大豆产量有望达到8400万吨。相比之下，上年的实际产量为6640万吨。《油世界》也表示，由于巴西大豆产区天气整体良好，《油世界》预计2013年初巴西大豆产量为8150万吨，高于十二月份预测的8100万吨，也高于上年的实际产量6680万吨。最新的天气预报指阿根廷产区将有降雨，缓和了对干燥情况加重的担忧。

南美大豆产量预期持续向好，国际需求强劲也不容小觑。USDA最新报告显示，截至1月10日当周，美国大豆出口量为1,280,200吨，较上周增长9%，较4周均值增长11%。国际谷物理事会（IGC）也表示，2012/13年度中国大豆进口量将增长6.8%，达到创纪录的6100万吨，这将推动全球贸易创下新高。在新季大豆上市之前。短期内全球供需矛盾还会进一步凸显。

（三）压榨利润

本周（1月18日-24日）油粕价格震荡运行，油厂进口大豆压榨利润有所回升。其中进口大豆加工利润油厂盈利水平约-54元/吨，较上周同期上涨26元/吨；国产大豆加工利润盈利水平约33元/吨，较上周同期持平。

（四）港存及海运费情况

本周（1月18日-24日）港口大豆库存数量下跌。根据监测，当前国内主要港口进口大豆库存约522.2万吨，较上周下滑4.7万吨。本周国际粮船运费持平，据监测，目前美湾至中国港口国际粮船运费为43.5美元/吨，较上周同期持平；南美至中国港口国际粮船运费为37.01美元/吨，较上周同期持平。

（五）国内经济形势

国内 PMI指数1月份升至51.9，连续三个月超过荣枯分水岭，同时也创下24个月新高；财政部最新发布的数据显示，2012年全国公共财政收入117210亿元，比上年增加13335亿元，增长12.8%，增幅较去年大幅回落12.2个百分点，但仍高于GDP增速；国家统计局的数据显示，2012年全国城镇居民人均可支配收入比上年名义增长12.6%，扣除价格因素实际增长9.6%；农村居民人均纯收入比上年名义增长13.5%，扣除价格因素实际增长10.7%。城乡居民收入增幅均超过GDP7.8%的实际增速；由此可见国内经济虽然受全球经济疲软影响，但依旧保持较好的发展势头，复苏势头也逐渐向好。

（六）国外经济形势

全球经济持续低迷，欧债危机影响仍在。美众议院通过法案临时上调债务上限，但仍面临财政危机；西班牙第四季度GDP较前一个季度下滑0.6%。连续六个季度出现萎缩；普华永道发布的调查报告显示，全球受访的千名企业仅有36%的受访者对企业在未来12个月中的营收增长前景“非常有信心”，低于去年40%的比例，这是该调查数据连续第二年下滑；另有20%的CEO持悲观看法，比例与去年大体相当；全球经济前景难见乐观，短期内大宗商品市场行情也难见抬头，农产品市场也将承压运行。

1月23日，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期的《世界经济展望》，对全球经济进行了最新预测。该报告指出，2013年，压抑全球经济活动的因素预计将消退，因此全球增长将加快。然而，相比2012年10月《世界经济展望》的预测，经济回升预计将更为缓慢。政策行动已缓解了欧元区和美国的最紧迫的危机风险，但经济在持续收缩之后迟迟未能复苏。尽管日本已陷入衰退，但预计刺激措施将在短期内促进增长。同时，一些新兴市场经济体的政策支持了增长的小幅回升，但其他经济体继续面临外部需求疲软和国内瓶颈。如果危机风险不变为现实、金融状况继续改善，全球增长可能强于预期。然而，下行风险依然相当大，这些风险包括，欧元区可能再度遭受挫折以及美国近期过度财政整顿的风险。政策行动必须迅速应对这些风险。